Investment Portfolio Software é uma plataforma para gerenciar o portfólio de investimentos e ativos financeiros de uma organização. Fornece ferramentas integradas para rastrear atividades de portfólio, fundos de investimento e padrões de conformidade de auditoria. É adequado para investidores individuais, empresas de investimento tradicionais e provedores de investimento alternativos, como fundos de cobertura. Os benefícios do Software de Portfólio de Investimento Os investidores devem acompanhar de perto seus fundos mútuos e cotados todos os dias. O software oferece vários benefícios que ajudam as empresas a otimizar seus fluxos de trabalho, cumprir os padrões normativos e aumentar a produtividade. Aqui estão alguns detalhes dos benefícios do software: Obtenha análises de desempenho em tempo real — O software de gerenciamento de investimentos acompanha as atividades da conta para atualizar o desempenho do portfólio. Ele pode ajudar a comparar o desempenho no início e no final de um período de tempo específico. Você também pode ver resultados em tempo real, o que ajuda você a calcular instantaneamente ganhos e perdas. Gerencie todas as suas contas de investimento em um só lugar: Como gerente de investimento, você pode agrupar carteiras e classificar cada portfólio para facilitar a referência. Você pode monitorar todos os seus investimentos a partir de um local central, mesmo que os fundos sejam distribuídos em várias contas ou regiões e tenham taxas de corretagem variadas. Acompanhe os mercados de ações para tomar decisões informadas: o software configura listas de observação com base em suas necessidades para que você possa selecionar as melhores opções. Ele também ajuda os investidores a rastrear fontes on-line gratuitas para potenciais carteiras de títulos. Características típicas do software de gestão de investimentos. Importação/exportação de dados: Importação e exportação de informações, bem como relatórios, em formato PDF ou Excel, de e para o software de gestão de investimentos. Rastreamento de investimentos — Monitore a alocação de capital e os preços dos ativos ao longo do tempo. Benchmarking: compare as principais métricas de negócios com métricas dos principais intervenientes no mercado do seu setor. Gestão de clientes: simplifique as interações da sua empresa com clientes atuais e potenciais. Relatórios de conformidade — auditar, rastrear e relatar dados normativos às partes interessadas internas e externas. Bônus/Ações: Compre e acompanhe títulos e ações no portfólio de um cliente.

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