O software de finanças pessoais pode ser usado para rastrear despesas, criar orçamentos e planejar despesas futuras. Alguns softwares diferem dependendo do suporte a recursos, código de software e transparência de desenvolvimento, recursos de aplicativos móveis, métodos de importação, modelo de monetização, privacidade e práticas de armazenamento de dados. O software financeiro é dividido em duas grandes categorias: gestão de dinheiro e programas de preparação fiscal. O software de finanças pessoais oferece: • Orçamentos: define limites de gastos e gerencia seu fluxo de caixa. • Bancário: Pague contas eletronicamente no tempo, imprima cheques e reconcilie saldos de contas. • Planejamento: Monitorar e pagar dívidas, calcular as principais despesas de vida, prever necessidades de aposentadoria e realizar cálculos. • Invista: obtenha cotações de ações e acompanhe seus portfólios. • Relatórios: imprima resumos e gráficos de suas finanças para revisão. • Impostos: Exporta dados financeiros para software de preparação fiscal. O software de finanças pessoais permite que você faça: • Planejamento: Receba aconselhamento fiscal sobre aposentadoria, planos de riqueza, investimentos e pequenas empresas. • Importação: Permite transferir dados financeiros de outros programas de software. • Formulários: Acesse formulários federais e estaduais. • Referência: As últimas publicações do IRS informam sobre as regras e regulamentos. • Deduções: informações sobre deduções detalhadas aplicáveis. • Verificações de erros: Revisar devoluções para erros de cálculo. • Arquivamento on-line: confirmação do recebimento de declarações fiscais enviadas eletronicamente, bem como atualizações de status. Com este software: Você pode acompanhar suas finanças gratuitamente com um caderno e uma caneta ou uma planilha do Excel. Mas o tédio de fazer isso pode cometer erros e fazer você desistir. O software de finanças pessoais organiza sua vida financeira diária de uma forma fácil de entender e atualiza automaticamente grande parte dos seus dados. Mesmo que você use um Planejador Financeiro Certificado (CFP) ou um Consultor Financeiro, esses especialistas se concentram no panorama geral, não no seu dinheiro diário. Portanto, o software de finanças pessoais continua sendo fundamental para seguir sua vida financeira.

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